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行业动态
2019年上半年行业经济运行分析及下半年展望
          2019年上半年,受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等综合影响,我国缝制机械产销呈现下行,发展压力加大。面对复杂的内外部形势和挑战,我国缝制机械行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,紧紧围绕推动行业高质量发展,全行业凝心聚力、攻坚克难,加快创新升级,实施质量提升,聚焦智慧缝制,积极拓展市场,行业经济波动和阶段性调整总体处于受控状态,展现出较为旺盛的活力与发展韧劲。

          一、2019年上半年经济运行基本情况

          (一)生产整体下滑

          据国家统计局数据显示,前5月行业规上企业累计工业增加值增速为-0.8%,低于同期全国工业增加值增速6.8个百分点,说明行业生产较快放缓,行业自身的周期性规律和运行特征已经逐步显现。

          从总体生产情况来看,上半年企业主动减产减员特征明显,据中国缝制协会统计数据显示,2019年1-5月份中国缝制协会统计的百余家骨干整机企业累计生产缝制机械设备249.80万台,同比下降13.17%。其中,4-5月行业月产量同比负增长态势加大,下降幅度约达18%。截至5月底,行业百家企业从业人员数约3万余人,同比下降1.63%,较上年末下降9.50%。

          从分产品产量来看,1-5月份中国缝制协会统计的百余家骨干整机企业生产数据中,工业缝纫机产量173.33万台,同比下降15.73%,其中平缝、包缝、绷缝、中厚料、自动缝制设备、刺绣机等产量同比均呈下滑态势,仅特种机产品同比保持低速增长;家用缝纫机产量57.49万台,同比下降5.93%;缝前缝后设备产量18.98万台,同比下降9.13%。

          (二)销售小幅收缩

          2019年上半年,行业各领域销售均有所收缩,但销售增速下滑小于生产增速下降,各类产品产销率均超过100%,其中工业缝纫机、缝前缝后设备销量同比呈现负增长。

          据中国缝制协会统计,1-5月份行业百余家骨干整机生产企业累计销售收入约72.83亿元,同比下降10.06%,销售缝制机械整机产品277.59万台,同比下降5.31%,销售工业缝纫机199.84万台,同比下降6.64%。

          (三)库存持续高位

          据国家统计局数据显示,行业234家规上企业5月末产成品(存货)26.52亿元,同比增长11.74%。另据中国缝制协会统计显示,2019年5月底行业百余家整机企业产品库存量约69.04万台,同比增长34.65%,库存量已接近上年9月水平。其中,家用机库存8.84万台,同比下降8.74%;工业机库存58.11万台,同比增长49.35%;缝前缝后设备库存2.09万台,同比下降22.03%。

          综合数据分析显示,工业缝纫机库存增长较快,其中平缝机、包缝机、厚料机的库存同比增速均超过50%,反映出在市场低迷时期,行业产能分配和产品结构性过剩等问题依然明显,减产能、调结构、增品种,推动行业更均衡、更充分发展依然迫切。

          (四)贸易顺差扩大

          据海关总署数据显示,2019年1-5月份我国缝制机械产品累计进出口贸易额达12.97亿美元,同比下降2.39%;贸易顺差6.68亿美元,较上年同期扩大10.18%。

          1、出口低速增长

          据海关总署数据显示,2019年1-5月份行业累计出口缝制机械产品9.83亿美元,同比增长1.55%,平均月出口额为1.97亿美元。其中,出口工业缝纫机160万台,出口额4.96亿美元,同比分别增长1.20%和6.72%;刺绣机出口量、值则呈现两位数下降,缝纫机零部件出口量、值保持低速增长。

          从出口地区来看,2019年1-5月份,我国对亚洲、非洲市场出口呈现同比增长态势,对其余各大洲市场出口同比则呈现负增长。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场,前5月我国对亚洲市场出口缝制机械产品总额达6.76亿美元,同比增长3.57%,占行业出口额比重的68.77%。其中,对东盟出口缝制机械产品3.09亿美元,同比增长17.27%,占行业出口额比重的31.48%。

          从出口国家来看。2019年1-5月,我行业对“一带一路”沿线国家总计出口6.50亿美元,同比增长4.62%,占行业出口额比重的66.14%,较上年同期比重增长1.94个百分点。

          对越南、印度、孟加拉、印度尼西亚、缅甸、柬埔寨等重点缝制机械出口市场均呈现稳定增长态势,而对日本、美国、巴基斯坦、新加坡、土耳其等市场缝制设备产品出口则呈现同比负增长。印度、越南、日本依然位居我国行业出口市场前三位,其中对越南出口1.53亿美元,同比增长27.29%,占行业出口额比重的15.58%;对印度出口1.13亿美元,占行业出口额比重的11.50%;对日本出口4617万美元,占行业出口额比重的4.70%。

         2、进口较快下降

          据海关总署数据显示,2019年1-5月份我国累计进口缝制机械产品3.14亿美元,同比下降12.94%。其中,工业缝纫机累计进口量2.04万台,进口额5005万美元,同比分别下降11.93%和23.02%;缝前缝后设备累计进口8634台,进口额2.25亿美元,同比分别下降52.65%和8.68%。                                          

          从进口国家来看,日本、德国依然是我国缝制设备进口的主要来源地。2019年1-5月份,我国从日本进口缝制机械产品总额达1.37亿美元,同比下降7.44%,占行业进口比重的43.66%;从德国进口缝制机械产品总额达1.04亿美元,同比下降17.14%,占行业进口比重的33.21%。同时,我国从意大利、越南进口缝制机械产品金额则明显增长,同比增幅分别达97.27%和38.68%。

          (五)效益小幅下滑

          受产销下行、库存高企、费用增长等因素影响,上半年企业赢利能力有所下降,行业效益普遍小幅下滑,亏损面有所增大,但制造成本得到有效控制。

          据国家统计局数据显示,行业234家规上企业累计完成营业收入118.66亿元,同比下降5.76%;实现利润总额6.6亿元,同比下降6.86%;毛利率18.8%,同比增长4.42%;营业收入利润率5.56%,同比下降1.17%;亏损企业单位数同比增长21.62%,亏损额同比增长5.56%。

          成本费用方面,据国家统计局数据显示,2019年1-5月份,我国缝制机械行业234家规模以上生产企业累计成本费用109.69亿元,同比下降5.79%。其中三费(管理费用、营业费用、财务费用)总额13.34亿元,同比增长1.10%,三费比重11.24%,同比增长7.27%。前5个月行业规上企业百元营业收入成本81.20元,较上年同期下降0.97%,低于我国规模以上工业企业84.36元的均值。 

          三、2019年下半年发展展望及建议

          1、经济放缓对行业稳增长形成挑战

          世界银行6月发布最新的世界经济展望,预测2019年全球增速将放慢至2.6%。国内,1-5月我国社会消费品零售总额、固定资产投资、规上企业工业利润、规上企业工业增加值等指标增速均比上年均有不同程度下滑,上半年实际GDP增速为6.3%,比一季度增速6.4%放缓0.1个百分点。整体来讲,与缝制设备相关的服装、制鞋、箱包、汽车、家纺等下游行业经济均有所收缩,对缝制设备的投资意愿明显下降。

         2、中美贸易摩擦负面影响持续显现

        2019年5月10日起美国继续将2000亿美元中国商品加征税率由10%提高到25%,清单涉及到工业缝纫设备约4300万美元,纺织服装家纺行业约40亿美元,皮革行业约84亿美元。受此影响,一方面我对美工业缝纫机出口量、出口额分别下降19.51%、24.27%,刺绣机出口量、出口额分别下降85.69%、33.02%,对美出口增速由2018年的正增长转为负增长;另一方面,中美贸易摩擦还造成国内服装等下游行业经济收缩、订单不足和产业持续向国际低成本低关税国家转移,造成缝制设备内需萎缩和国外纺织服装等产业快速崛起,行业对中美贸易摩擦具有长期性和严峻性应有充分认识和准备。

          3、税率下调有望进一步释放企业与市场活力

           2019年4月1日,国家将制造业等行业现行16%的增值税税率降至13%,以降低企业税收负担,进一步激发企业活力。鉴于行业经销模式、竞争格局等特点,整机企业大多选择将此减税政策直接转化为终端销售的价格优惠,让利给终端用户,此举在一定程度上促进和激发了下游的设备升级换代动力,为行业稳增长发挥了一定作用,进一步提升了国际竞争优势。

          4、调整并优化战略,强化行业综合竞争力

         新形势、新格局下,建议企业应全面分析审视自身的差异化发展定位和竞争优势,在经营思路、企业管理、产品结构、研发方向、协作体系等方面做好调整和布局。一方面继续强化需求创新,打造科技引领优势,加快由跟随式创新向自主化创新、差异化创新转变,深入研究用户需求,跟踪缝制工艺变化,掌握核心技术,研发引领市场需求的创新型产品,创造出更大蓝海市场和持久内生动力;另一方面坚持提品质创品牌,加快拓展中高端市场,重视塑造品牌形象,努力将产品做到极致,以高质量、高性价比去撬动中高端市场,实现企业品质升级、市场转换、效益增长,加快向高质量发展迈进。

 

 

 

发布时间:2019-07-30  返回上一页  
 
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